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Rotina: BI Marketing Digital

Ínicio Ajuda Rotina: BI Marketing Digital

Índice

Objetivo da Rotina BI Marketing Digital

Disponível para planos Performance.

Disponibilizar dados de marketing digital integrados com eKyte, de desempenho de produtividade e campanhas, para criação de relatórios e painéis customizados.

Cada momento exige uma atenção especial: às vezes nas campanhas, nas pessoas ou em determinados clientes e projetos. Além disso, os dados podem ser agrupados ou detalhados em painéis ou relatórios. Relatórios prontos não atendem este cenário e, por isso, utilizar ferramentas de BI pode ser uma grande ferramenta.

Como utilizar

Para facilitar o uso, a equipe eKyte criou templates incríveis com dados para os profissionais e gestores para Power BI e Google Data Studio. A partir destes modelos, é fácil personalizar. Para quem preferir, é possível começar um painel do zero.

Recomenda-se utilizar o modelo do Power BI, pois este é mais completo e a utilização é mais rápida e intuitiva.

Google Data Studio, apesar de gratuito, possui algumas limitações de conectores (necessário conector de terceiro). Desta forma leitura de grande volume dados, que necessitam de paginação, por exemplo, não estão disponíveis. Nossa equipe trabalha junto ao Google para liberação de um conector próprio do eKyte.

Foram disponibilizados relatórios de:

Tarefas;
Atendimento;
Projetos;
Apontamento de horas (somente Power BI);
Insights (dados importados para o eKyte Data-driven)

Saiba mais em Lançamento eKyte: Integração BI Marketing Digital

Como acessar

Acesso o menu “Data-Driven” (https://app.ekyte.com/#/edd) no eKyte e em seguida o botão “Integrar agora“.

Quem pode acessar

Administrador.

Como funciona

A rotina de BI pode ser utilizada para utilizar um dos templates disponibilizados pela equipe eKyte (Power BI e Google Data Studio) ou ainda para conexão personalizada para outras ferramentas.

Template: Power BI

Necessário possuir o Power BI Desktop instalado;
Para iniciar, baixe o template de produtividade para Power BI ou template de campanhas;
Ao abrir o arquivo, será solicitada uma chave de acesso. Esta chave pode ser encontrada na rotina “Minha Empresa“;
- para obter a chave, acessar o eKyte, clicar sobre a foto de perfil e em seguida “Minha Empresa”;
- a chave está na aba BI;
Ao informar a chave e acionar o botão “Carregar“;
As fontes de dados serão atualizadas e os relatórios apresentados já com os dados da empresa;
Customizações podem ser executadas, desde ajustes de layout até a criação de novos relatórios, gráficos, etc;

Template de Produtividade

Baixar template de produtividade para Power BI.

Template de Campanhas

Baixar template de campanhas.

Template: Google Data Studio

Por estes motivos recomendamos utilizar o template do Power BI.

Para iniciar, acessar o template;
Em seguida acionar o menu “Outras opções -> Fazer Cópia“;

Neste passo será necessário autorizar o conector, para isto acessar uma das três fontes e “Adicionar fonte de dados“;

Pesquisar por “JSON” e selecionar o primeiro conector;
Em seguida, acionar o botão “Autorizar” e autorizar com a conta Google, caso o botão não seja exibido, o conector já está autorizado;
Após autorização, cancelar ação no canto superior direito;
Confirmar a cópia com as fontes de dados atuais;

Neste ponto é necessário editar as fontes e configurá-las com a chave correta;
- para obter a chave, acessar o eKyte, clicar sobre a foto de perfil e em seguida “Minha Empresa“;
- a chave está na aba BI;
Para editar a chave, acessar no canto superior direito as fontes de dados, em seguida “Gerenciar Dados“;

Repetir o processo abaixo para as três fontes de dados: Tarefa, Ticket e Projetos;
- acionar o botão “Editar“;
- No campo de conexão, substituir a chave informada após “apiKey” pela chave copiada do eKyte;

- confirmar acionando o botão “Reconectar” no superior direito;
Após finalizar as três alterações, o relatório é atualizado com os dados da empresa corrente;