Objetivo da Rotina de Formulários

Permitir que sejam cadastrados formulários customizados dentro do eKyte para contato direto com os clientes internos e externos. Todos formulários são disponibilizados junto às tarefas. Não há um limite para criação de formulários.

Tópicos relacionados

• Rotina: Publicação e Formulários de Tarefas
• Controle de Tarefas

Como utilizar

O eKyte oferece diversos formulários pré-configurados. Estas configurações padrões não podem ser alteradas, mas cada empresa pode criar seus próprios formulários.

Como acessar

Através do menu de “Configurações” (ícone de engrenagem no menu superior) em seguida “Modelos de Formulário”.

Atalho: https://app.ekyte.com/#/admin/forms

Quem pode acessar

Administrador.

Ações permitidas

Adicionar, editar, duplicar e excluir.

Como funciona

Navegação

Lista de Formulários

Todos formulários são apresentados em uma mesma lista. É possível filtrar entre padrões eKyte e próprios.

Somente os formulários do tipo de “Briefing” podem ser duplicados, tanto padrões eKyte quanto os personalizados.

Adicionar ou Editar

Informe os dados de identificação para o formulário: título (obrigatório), uma imagem/ícone para identificação e descrição, ambos opcionais.

Na tela seguinte, são exibidos a esquerda os tipo de campos disponíveis para o formulário. Na área central a área de criação. Os campos devem ser arrastados da esquerda para o centro. Na ordem que desejar.

A opção “Apresentação” no cabeçalho, indica como o preview do formulário é exibido ao preencher uma tarefa.

• Formulário: formato padrão eKyte, com um campo abaixo do outro;
• Tabela: neste formato um campo do tipo repetidor é obrigatório. Dados são exibidos em forma de tabela, onde cada campo é uma coluna e cada registro do repetidor uma linha;

Ao arrastar um novo campo, o mesmo é aberto em modo de edição. Todos os tipos de campos possuem configurações de título, descrição e preview, conforme abaixo:

Título

Título do campo, este será exibido tanto para quem preenche o formulário quanto para quem recebe para aprovação.

Descrição

Campo opcional. Se preenchida, funciona como explicação de preenchimento do campo em questão. A opção preview indica se esta descrição deve ser apresentada no preview e/ou enviada para colaboração. Caso esteja desmarcada, fica visível apenas para quem preenche o formulário.

Campo Obrigatório

Em todos os tipos de campo há opção de tornar o preenchimento obrigatório ou não. Deixe ligado (verde) sempre que quiser esta obrigatoriedade.

Além das opções padrões acima, cada tipo campo possui informações específicas. Abaixo temos um detalhamento de cada opção.

Compartilhar

Disponível para plano Enterprise

Formulários customizados podem ser compartilhados para preenchimento internos e externo. Funcionalidade disponível apenas para planos Enterprise. Saiba mais em Rotina: Compartilhar Formulários.

Tipos de Campo

Campo: texto curto

Além dos campos de título, descrição e preview, temos o campo adiconal de alerta de caracteres que indica se exibe o alerta de caracteres. Este campo não restringe o total de caracteres digitados, serve apenas como um indicativo.

Campo: texto rico

Com o campo adicional de permite enviar imagem que indica se o campo de incluir anexo dentro de campo de edição está disponível para este campo.

Campo: Texto Informativo

Indicado para dar orientações gerais sobre o formulário em geral ou por segmentos do formulário.

Campos: Data | Hora | Número

Campos específicos e diretos. Exemplos de uso:

• Indicar de data e hora de veiculação de um criativo.
• Número de criativos que devem ser gerados a partir do preenchimento do formulário.
• Etc…

Campos: Imagem | Gif | Vídeo | Arquivo

Permite fazer o upload de arquivos externos ou internos, salvos na biblioteca eKyte ao formulário. Além de permitir anexar imagens, gifs e vídeos, há a opção de atalho para criação de arquivos no Canva.

Campo: Múltipla Escolha | Lista suspensa | Caixa de seleção

Além dos campos de título, descrição e preview, neste tipo de campo temos o item opções que permite dar opções de seleção (criadas pelo administrador) ao preencher o formulário. Podem ser criadas opções de seleção com campos múltipla escolha, lista suspensa ou caixa de seleção. Deve-se adicionar uma opção por linha.

Adendo ao campo tipo Lista Suspensa:

Nesta opção há o Campo com relacionamento que permite selecionar outras entidades para preenchimento do campo. Ao ativar, será possível selecionar o(s) usuário(s) eKyte responsável pela demanda.

Exemplo de uso: ao preencher um formulário para abertura de um projeto de site, será possível relacionar qual dos usuários da equipe cadastrado será o líder do projeto. Habilite a caixa Selecionar múltiplos para permitir selecionar vários responsáveis.

Campo: Bloco

Campo bloco pode funcionar de duas formas:

Padrão (repetir conteúdo desligado)

Serve como um separador de conteúdo, um título e uma descrição opcional. Útil para separar os campos.

Repetidor

Funciona como um novo conjunto de campos. Através do repetidor é possível definir ou não um limite de repetições.

Ao adicionar um repetidor, todos os campos desejados devem ser adicionados dentro dele, criando assim a estrutura de repetição.

Como exemplo, temos os formulários de Carrossel do eKyte, que utilizam de repetidor para captar as informações de cada slide.

Outra ações

Ao posicionar o mouse sobre os campos, um menu adicional é disponibilizado. Através deste temos as opções de: editar, mover, ocultar, duplicar e excluir.